A rotina de um consultório médico pode perder ritmo quando a comunicação com o paciente segue por um lado e o prontuário eletrônico por outro. Enquanto isso, o cuidado com o paciente fica fragmentado — e o vínculo, mais distante.

É nesse ponto que a integração entre software médico e CRM muda o jogo. Ao conectar os dois sistemas, a gestão das interações clínicas e comerciais passa a acontecer em um mesmo ambiente. A clínica deixa de apenas reagir às demandas dos pacientes e começa a se antecipar.

Neste conteúdo, você encontra o que significa integrar um CRM ao seu software médico, quais ganhos essa união traz para o relacionamento com pacientes e como aplicar esse recurso na sua rotina de forma prática.

O que é integração entre software médico e CRM?

A integração entre software médico e CRM permite que dados clínicos e informações de relacionamento caminhem juntos. Em vez de usar ferramentas separadas para o prontuário e para o contato com o paciente, o consultório opera com sistemas conectados.

Por um lado, o software médico concentra agendamentos, prontuários eletrônicos, exames e prescrições. Por outro, o CRM registra interações como confirmações de consulta, envios de lembretes, respostas a campanhas de retorno e dados de comportamento.

Quando integrados, esses sistemas trocam informações em tempo real. Um novo agendamento registrado no sistema médico, por exemplo, aciona automaticamente um lembrete no CRM. Um paciente que não retorna há meses pode ser identificado com base no histórico clínico e acionado com uma mensagem personalizada.

Essa integração elimina duplicidade de dados, reduz ruídos na comunicação e permite uma gestão mais inteligente do ciclo de vida do paciente. A equipe passa a acompanhar cada etapa com mais clareza e atua com mais agilidade desde o pré até o pós-consulta.

Benefícios da integração para clínicas e consultórios

A integração entre software médico e CRM reorganiza a forma como clínicas e consultórios lidam com os dados e com o relacionamento. Em vez de ações isoladas, os processos ganham continuidade. A seguir, veja como isso se reflete no dia a dia da equipe e na experiência do paciente.

Otimização do fluxo de trabalho

As tarefas deixam de ser manuais e repetitivas. Informações fluem entre os sistemas sem necessidade de copiar e colar dados entre plataformas. Um atendimento agendado já aparece no CRM com nome, data e horário, pronto para envio de lembrete. Relatórios de interações são gerados automaticamente. A equipe foca no atendimento, não na organização.

Centralização das informações dos pacientes

Dados clínicos, históricos de agendamento, preferências de contato, respostas a campanhas e observações ficam reunidos. Ao abrir o perfil de um paciente, o profissional encontra tudo no mesmo lugar. Isso reduz retrabalho, minimiza erros de comunicação e facilita decisões durante a consulta.

Acompanhamento do histórico de interações

Com a integração entre software médico e CRM, cada etapa da jornada do paciente passa a ser registrada. Consultas realizadas, mensagens enviadas, e-mails abertos, retornos agendados e até o tempo entre cada visita ficam visíveis. Isso ajuda a identificar padrões de comportamento e a criar ações mais assertivas para retenção.

Como a integração melhora o relacionamento com pacientes?

A integração entre software médico e CRM organiza a jornada do paciente de ponta a ponta. Isso impacta diretamente na forma como ele se sente cuidado, lembrado e valorizado — sem exigir mais tempo da equipe.

Lembretes automáticos e comunicação personalizada

Consultas agendadas geram lembretes automáticos por WhatsApp, SMS ou e-mail. O paciente recebe a mensagem no momento certo, com o nome do profissional, local e horário. A chance de faltas diminui, e a percepção de atenção aumenta. Mensagens de pós-consulta também podem ser programadas, com orientações, pesquisas de satisfação ou convite para retorno.

Previsibilidade na jornada do paciente

Ao registrar cada interação em um único fluxo, o sistema identifica padrões. Um paciente que passou por um procedimento específico pode receber lembrete para retorno no tempo adequado. Quem não comparece há meses aparece em listas segmentadas, prontas para reativação. Isso reduz o risco de abandono e facilita o acompanhamento de tratamentos contínuos.

Gestão de pós-consulta e fidelização

A clínica se antecipa às necessidades do paciente. Em vez de esperar o próximo contato, ativa gatilhos com base em comportamento, histórico clínico ou tempo sem visita. A comunicação deixa de ser genérica e passa a ser contextual.

Esse tipo de cuidado fortalece a confiança e estimula a fidelização — especialmente em especialidades que exigem acompanhamento recorrente.

Etapas para implementar a integração no consultório

A integração entre software médico e CRM depende de alguns ajustes internos, mas pode ser colocada em prática com organização e foco na rotina da equipe. A seguir, veja o passo a passo para estruturar essa mudança.

Diagnóstico das ferramentas atuais

O primeiro ponto envolve mapear os sistemas que o consultório já utiliza. O software médico possui integração nativa com CRMs? A equipe usa planilhas ou alguma ferramenta separada para comunicação? Entender o cenário atual ajuda a evitar trocas desnecessárias e revela oportunidades de melhoria.

Escolha de um software médico com integração nativa ou API aberta

Ao avaliar fornecedores, vale verificar se o software médico oferece integração com os principais CRMs do mercado ou com ferramentas de automação. Caso o sistema possua API aberta, um time de tecnologia pode conectar as plataformas de forma personalizada.

A escolha do CRM também deve considerar recursos voltados para relacionamento em saúde: histórico de interações, segmentação de pacientes, automações com base em dados clínicos e possibilidade de integração com canais como WhatsApp e e-mail.

Treinamento da equipe e ajustes nos processos

Após a configuração técnica, o foco passa a ser a adaptação da equipe. Médicos, recepcionistas e gestores precisam entender como os dados serão registrados e utilizados entre os sistemas.

 Pequenos ajustes na forma de agendar, preencher cadastros ou organizar retornos podem gerar impacto direto no sucesso da integração. Um bom caminho é começar com fluxos simples, testar a aplicação na prática e evoluir gradualmente.

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CRM significa Customer Relationship Management, que em português pode ser traduzido como Gestão de Relacionamento com o Cliente. 

Sendo assim, a ferramenta pode ser definida como uma abordagem estratégica e um conjunto de práticas, tecnologias e processos utilizados pelas empresas para gerenciar e aprimorar o relacionamento com os clientes e impulsionar as vendas.

Como funciona o CRM?

Em sua essência, o CRM visa entender as necessidades, preferências e comportamentos dos clientes, a fim de estabelecer e manter relacionamentos qualitativos com eles. 

Isso é alcançado por meio da coleta, armazenamento e análise de informações detalhadas como o histórico de compras, interações anteriores e preferências.

Além disso, mediante o uso de tecnologia e processos eficientes, o CRM permite uma gestão mais efetiva das interações com os consumidores, resultando em experiências qualificadas que oportunizam relações de maior fidelidade e duração. As principais características incluem:

• Centralização de dados;
• Automação de processos;
• Personalização e segmentação;
• Gerenciamento de vendas;
• Atendimento ao cliente;
•  Análise e relatórios.
  
  

O CRM para e-commerce é indispensável pelas seguintes razões:

Gestão eficiente da carteira de clientes:

O e-commerce lida com um grande volume de clientes, e o CRM viabiliza a sua gestão de maneira eficaz. 

Por isso, ao centralizar as informações em um único sistema, o e-commerce pode acompanhar e mapear o comportamento do cliente, histórico de compras, preferências e interações anteriores. 

Esse levantamento permite uma abordagem personalizada, oferta de produtos e serviços de valor, melhorando e otimizando o atendimento ao consumidor.

Personalização da experiência do cliente:

Se dá por meio das informações coletadas pelo sistema. Isso inclui recomendar produtos com base nas suas preferências, enviar ofertas específicas além de fornecer um atendimento mais direcionado. 

Dessa forma, a personalização da experiência do cliente aumenta sua satisfação e consequente fidelização, potencializando as chances de repetição de compra.

Automação de marketing:

O CRM para e-commerce viabiliza a automação de muitas tarefas de marketing. É possível segmentar os clientes com base em diferentes critérios e enviar campanhas de e-mail marketing segmentadas. 

Além disso, o software pode acompanhar e analisar o desempenho das campanhas, fornecendo insights valiosos para aprimorar as estratégias de marketing.

Gerenciamento eficiente do estoque:

O CRM pode ser integrado aos sistemas de gerenciamento de estoque permitindo uma visão em tempo real do que há disponível. 

Dessa forma, o sistema ajuda a evitar problemas como a venda de produtos esgotados, garantindo uma gestão eficiente dos pedidos, previsão de demanda e planejamento de reposição de estoque.

Acompanhamento de métricas e análise de dados:

Um software pode oferecer acesso a métricas e dados relevantes, como informações de vendas, taxas de conversão, comportamento de navegação do cliente, entre outros. 

Portanto, essas análises ajudam a identificar padrões, tendências e oportunidades de melhoria, oportunizando o ajuste das estratégias de marketing, a melhoria da experiência do cliente e o impulsionamento do crescimento do negócio.

Em suma, o CRM para e-commerce é essencial uma vez que atua na gestão de clientes personalizando a sua experiência, no gerenciamento de processos operacionais de marketing e estoque. Até no fornecimento de análises valiosas para o crescimento do negócio. 

Ao implementar um sistema eficaz, o e-commerce pode melhorar significativamente suas operações e obter uma vantagem competitiva no mercado online.

Investir no WhatsApp CRM é uma escolha inteligente

O WhatsApp pode ser atrelado a uma estratégia de CRM para fornecer um canal direto de comunicação e interação com os clientes. 

Sendo assim, para impulsionar seus resultados e fortalecer sua marca, a integração entre o popular aplicativo de mensagens e o poder do Customer Relationship Management mostra-se uma solução rápida e eficaz.

Entre os serviços oferecidos estão a gestão unificada dos consumidores advindos das mais diversas plataformas, captação imediata de novos leads, mapeamento de potenciais clientes pelo funil de vendas, integração de sistemas e automação de processos.

Por isso, ao utilizar o WhatsApp CRM se obtém benefícios como a otimização da troca de dados entre diferentes áreas da empresa, a melhora da eficiência operacional, a redução de erros manuais e a liberação da sua equipe para atividades mais estratégicas. 

Por fim, as empresas podem qualificar a experiência do cliente, fortalecer o relacionamento e impulsionar os resultados de negócio, por meio de uma solução prática e inovadora.

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Por muito tempo, o foco das empresas esteve muito voltado para os produtos ou serviços comercializados.

Com o passar dos anos, a concorrência foi aumentando e a forma com que as empresas se relacionam com seus clientes se tornou um dos principais fatores de diferenciação.

O que é CRM, afinal?

A partir dessa maior preocupação, surge o CRM e a necessidade de atrair, satisfazer, reter e fidelizar os clientes, antecipando suas demandas e estreitando o relacionamento entre eles e a empresa.

CRM é uma estratégia empresarial com foco em atender de forma completa as necessidades dos clientes, conhecendo-os profundamente para suprir essas demandas de forma certeira e personalizada, sempre que possível.

E essa estratégia é ideal para o momento que vivemos. Afinal, os clientes de hoje em dia se comportam de maneira mais exigente e querem mais do que produtos de qualidade. Eles buscam empresas que valorizam um bom relacionamento.

Confira 6 dicas de CRM para melhorar a gestão

Para que você possa melhorar a gestão de relacionamento com os seus clientes, separamos aqui 6 dicas de CRM essenciais:

1. Seja claro ao definir o seu perfil de cliente ideal;
2. Busque personalizar as interações com os clientes;
3. Ofereça um atendimento de excelência;
4. Dê uma atenção especial aos seus clientes inativos;
5. Pratique um pós-venda encantador;
6. Invista na contratação de um software de CRM.

Pois bem, confira abaixo as dicas de CRM e saiba que boas práticas adotar para colocar seus clientes no centro das suas estratégias de negócio e construir um relacionamento de longo prazo com eles.

1 – Seja claro ao definir o seu perfil de cliente ideal

Para uma boa Gestão de Relacionamento com o Cliente, é indispensável saber quem é o público-alvo da sua empresa.

Com um perfil de cliente ideal bem definido, fica mais fácil estabelecer estratégias mais eficazes para atrair e reter os clientes.

2 – Busque personalizar as interações com os clientes

Essa é uma das dicas de CRM mais importantes. Isso porque os clientes preferem se relacionar com empresas que reconhecem suas especificidades e os valorizam individualmente.

Com base em dados como preferências, compras anteriores, localização, buscas feitas no site da empresa, principais necessidades e expectativas, é possível personalizar as interações e oferecer soluções sob medida.

3 – Ofereça um atendimento de excelência

Não há como falar de Customer Relationship Management sem abordar a importância de um atendimento de excelência. Essa é, com certeza, uma das principais funções do CRM.

Afinal, quando os clientes são bem atendidos, eles ficam mais satisfeitos e mais propensos a se tornarem clientes fiéis da sua empresa.

Ofereça uma estrutura de suporte de qualidade, com diferentes canais integrados e colaboradores bem capacitados para ajudar os clientes no que for preciso.

Prestar um bom atendimento nem sempre é fácil. Existem alguns pontos importantes aos quais sua equipe precisa ficar atenta. Veja alguns deles neste quadro e supere este desafio.

4 – Dê uma atenção especial aos seus clientes inativos

A Gestão do Relacionamento com o Cliente também deve direcionar o olhar para os clientes inativos.

Procure investigar o que levou esses clientes a pararem de comprar as soluções da sua empresa e a interromperem o relacionamento que havia sido construído até então.

Busque trazer esses clientes de volta e implemente as melhorias que forem necessárias para que isso aconteça. No CRM Agendor existe até uma funcionalidade especialmente criada para definir o motivo de perda dos clientes, conheça!

5 – Pratique um pós-venda encantador

Um erro que muitas empresas cometem é não dar atenção adequada aos clientes após a conclusão de uma venda.

É de extrema importância continuar do lado do cliente, inclusive, e principalmente, no pós-venda, de modo a garantir que ele tenha uma experiência satisfatória com o seu produto e fique encantado.

Quando o pós-venda é bem executado, as chances de seus clientes voltarem a fazer negócio com você aumentam consideravelmente. Afinal, a repetição de uma venda só ocorrerá depois que a anterior for concluída. E essa continuidade do relacionamento precisa ser preservada.

Portanto, não abandone seus clientes depois da compra. Entre em contato com eles para saber como tem sido sua experiência e esteja à disposição para ajudá-los no que for preciso.

Se sua empresa precisa de algumas dicas de como realizar um bom processo de pós-vendas, confira o infográfico que criamos para você!

6 – Invista na contratação de um software de CRM

Um sistema de CRM pode te ajudar bastante a gerenciar melhor o relacionamento com os seus clientes.

Esse tipo de ferramenta especializada permite organizar dados relevantes sobre os seus clientes, segmentar seus contatos e oportunidades de negócio, automatizar várias tarefas e personalizar suas abordagens e interações.

Veja neste vídeo com um CRM pode ajudar seu negócio de forma efetiva.

Considerações finais

Bom, essas são as nossas 6 dicas de CRM para você usar na sua empresa. O que você achou? Implemente essas boas práticas que você acabou de conferir e promova uma melhor gestão do relacionamento com os clientes da sua empresa.

Este artigo foi escrito por Júlio Paulillo, Co-founder e CRO do Agendor, uma plataforma de CRM que atua como um assistente pessoal para equipes de vendas, dando visibilidade e controle na gestão desde o primeiro dia de uso.

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Há muitos fatores que interferem na satisfação de marcas com consumidores. Quando essas questões são detectadas por meio de dados, o trabalho se torna mais fácil. Por isso, a tecnologia, por meio do CRM, permite que empresas tenham uma gestão precisa. Assim, de forma ativa e muito bem embasada, empresas podem gerar mais vendas.

Neste post mostraremos o que você precisa saber sobre o CRM e o que ele gera para seus negócios. O conteúdo abordará os seguintes tópicos:

• o que é uma Plataforma CRM?
• quais os benefícios de uma plataforma de CRM?
• como escolher um CRM?
• quais são as 4 plataformas de CRM que podem fazer a diferença para sua empresa?

Confira!

O que é uma Plataforma CRM?

O sistema CRM é um software digital e automatizado voltado para a gestão de relacionamento com o cliente. Na prática, o trabalho que ele possibilita é criar um banco de dados de prospects, leads e clientes. Assim, é possível registrar um grande volume de informações relacionadas a cada um desses contatos da empresa.

O CRM tem objetivos principais ligados a vendas. Mas se destrincharmos melhor quais são, podemos listar:

• aumentar o ticket médio de cada cliente;
• conhecer melhor o público-alvo e definir personas;
• aumentar o volume de vendas, de modo geral;
• garantir a satisfação do consumidor com a empresa;
• otimizar o atendimento por meio do relacionamento;
• personalizar ofertas e o contato com o cliente graças aos dados coletados.

Em cada estágio, o CRM terá diferentes utilidades. Para um lead, a ideia é que as informações captadas ajudem a torná-lo um cliente. Quando tratamos de quem já compra na sua empresa, o CRM permitirá conhecer melhor essa pessoa e mantê-la como cliente por bastante tempo. Nos dois casos, é o relacionamento o principal foco da plataforma.

Dica de leitura: O que é um CRM?

Quais os benefícios de uma plataforma de CRM?

Uma plataforma CRM pode trazer benefícios claros e que proporcionam grandes retornos ao negócios, gerando vendas, de maneira geral. Conheça essas vantagens e entenda como elas são conquistadas.

Aumento do nível de conversão

Conversões de vendas  dependem muito da qualificação de leads e da maneira que sua empresa trata sua carteira de clientes. Se o desejo dessas pessoas é entendido, o que é possível com o CRM, fica mais fácil realizar ofertas precisas.

Para os leads, o Marketing consegue criar conteúdos e pontos de contatos mais atrativos, graças aos dados que o CRM centraliza, permitindo entender esse público.

Fidelização da sua carteira de clientes

Fidelizar é mais barato do que conseguir novos clientes. Por isso, é importante saber que o CRM ajuda a conhecer em detalhes o seu consumidor médio, ou seja, sua persona. A partir disso, você pode oferecer tudo que essas pessoas precisam.

Se você entende sua persona, está capacitado a oferecer atendimento, produtos, fazer ofertas comerciais e tratá-la exatamente como ela espera. Assim, sua carteira de clientes não terão motivos para deixar sua empresa.

Melhora da credibilidade da sua empresa

Uma vez no mercado, empresas precisam trabalhar na gestão de suas marcas. Isso é feito de várias formas, e o Marketing é fundamental. Contudo, uma das melhores maneiras de proteger a imagem da sua empresa é o relacionamento com o consumidor.

O CRM é a ferramenta mais completa para saber tudo que você precisa do seu público. Assim, sua empresa está cada vez mais capaz a se adaptar e personalizar serviços e atendimento. Isso impacta diretamente na relevância e credibilidade da marca.

Aumento do faturamento

Empresas que usam um CRM podem faturar mais. Isso é possível graças à possibilidade que a plataforma oferece em relação ao entendimento do cliente. Se você sabe o que ele quer, pode realizar ofertas perfeitas que serão sempre aceitas. Ou seja, conversão!

A tendência é que isso se torne mais comum e, pouco a pouco, sua empresa passe a ter um faturamento maior. Os números também aumentam quando leads são qualificados e passam a ser clientes da sua empresa. 

Acesso de onde você quiser

Acesso remoto é importante nos dias de hoje. Assim, sua equipe de vendas consegue acessar um CRM de qualquer lugar, sem precisar estar no escritório da empresa.

Essa característica técnica traz o dinamismo que o mundo das vendas precisa. Assim, negócios podem ser fechados a qualquer hora, já que o CRM está sempre disponível.

Monitoramento de indicadores

Indicadores de vendas e desempenho ajudam a entender o cenário da empresa de maneira regular. Sem isso, é como atirar no escuro! Afinal, como saber se sua estratégia está dando certo sem monitorar os dados relacionados a elas?

Os CRMs têm painéis de controle de indicadores, permitindo um monitoramento muito prático. A partir disso, fica mais fácil preparar relatórios gerenciais que vão basear as decisões na empresa.

Como escolher um CRM?

Para escolher um CRM é preciso pensar na realidade do seu negócio. Primeiro, o que ele precisa, depois, características mais gerais. Assim, podemos listar como fatores a analisar ao escolher um CRM:

• cheque se é possível personalizá-lo;
• entenda se as funcionalidades satisfazem sua empresa e mercado;
• preze por plataformas que permitam integração ampla com outros sistemas;
• entenda o nível de suporte do fornecedor.

Quais são as 4 plataformas de CRM que podem fazer a diferença para sua empresa?

O mercado conta com ótimas opções de CRM para diferentes dimensões de empresas e suas exigências respectivas. Por isso, separamos quatro das melhores plataformas, confira!

1. Salesforce

Um dos mais conhecidos, o Salesforce é um dos líderes do mercado. A empresa tem alta expertise e pode ajudar empresas, especialmente as de grande porte, a estabelecer um relacionamento capaz de gerar mais vendas.

2. HubSpot

A HubSpot é uma especialista em Marketing Digital. Isso faz com que o CRM da marca seja voltado para alcançar grande desempenho em toda a jornada de vendas. Ele proporciona ferramentas avançadas de busca de contatos, além de outros recursos

3. PipeDrive

Gerencie facilmente o funil de vendas em um ambiente muito prático e simples. Com o PipeDrive é mais fácil otimizar resultados e conquistar mais vendas!

4. Clientar

Software 100% brasileiro, o Clientar é conhecido como o CRM pequenas empresas. Tem como proposta de criar um método de vendas eficaz e campeão.

Para isso, ele permite trabalhar profundamente em detalhes de relacionamento, como gestão de carteira de clientes ativos, detecção de inativos e controle de prospects. Assim, você pode fazer um bom follow-up com todas as categorias.

O dashboard é de fácil compreensão e utiliza cards categorizados em cores para classificar clientes que precisam ser atendidos. Assim, é possível manter a proximidade com eles.

O CRM Clientar também tem um pacote de relatórios de vendas, de propostas, histórico de relacionamento e curva ABC de Pareto. Além disso, ele tem integração com diversas ferramentas, além de treinamento de implantação para sua equipe de vendas.

Um bom CRM permite que sua empresa consiga mais conversões, fidelize seus clientes e potencialize o faturamento. Assim, seu negócio pode se desenvolver, mas sem deixar de manter sua base de clientes atual amplamente satisfeita.

Gostou de saber mais sobre CRMs? 

Não deixe de ler: Tudo o que você precisa saber sobre o CRM

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Uma ferramenta de CRM é fundamental para a personalização do relacionamento com os contatos da sua empresa, sejam eles leads ou clientes e também para estruturar o funil de vendas e permitir a melhor gestão da carteira.

A carteira de clientes é com certeza o maior patrimônio de qualquer negócio. Por isso, é fundamental que ela seja sustentável e esteja muito bem consolidada. Afinal, sem isso não há perspectiva para o futuro de nenhum negócio. 

Ou seja, com a plataforma de CRM ideal é possível armazenar todas as informações dos clientes para conhecer as suas principais necessidades e desejos e, assim, ofertar aquilo que realmente necessitam e estão esperando da sua empresa. 

Uma boa plataforma de CRM armazena dados como nome, telefone e endereço de clientes; as atividades realizadas como as ligações feitas e os e-mails trocados; também os contatos com os possíveis clientes.

Dessa forma, é possível obter informações valiosas do que deve ser feito e principalmente do que ser aperfeiçoado para que a gestão de relacionamento com o cliente do seu negócio seja eficiente e diferenciada. 

Afinal, a maneira como a gestão de relacionamento com o cliente é tratada reflete diretamente na percepção que o cliente terá com a sua empresa e consequentemente na experiência do cliente com o seu negócio. 

Por isso, confira abaixo a listagem que preparamos com as melhores plataformas de CRM disponíveis no mercado e encontre a melhor opção para as suas necessidades. Continue a leitura e confira!                      

Ploomes 

O Ploomes é uma plataforma de CRM brasileira que tem como principal objetivo atender as necessidades e os problemas de gestores e vendedores que lidam com vendas mais complexas, como indústrias, distribuidoras, escritórios de representação e etc. 

O CRM da Ploomes conta com funcionalidades bastante robustas em relação aos principais concorrentes e permite uma alta personalização do sistema, além de garantir a facilitação do uso da solução.

Ao contratar o Ploomes você contará com automações do funil de vendas, de orçamentos e documentos. Também poderá realizar a definição de fluxos de trabalho para as equipes, definir políticas comerciais e regras de negócio, além de fazer a integração com sistemas de ERP. 

A plataforma de CRM da Ploomes possui um módulo inicial com algumas funções básicas e é possível personalizar seu plano contratando outras funcionalidades para que você pague apenas pelo essencial. 

A empresa disponibiliza um teste gratuito por 14 dias na plataforma e o sistema também pode ser acessado via celulares Android e IOS. 

Salesforce

A plataforma de CRM da Salesforce é presença garantida em nossa lista e não poderia ser diferente. A ferramenta está entre as mais usadas em todo o mundo e, por isso, é considerada uma das opções mais seguras do mercado.

E, apesar de oferecer funcionalidades robustas que atendam perfeitamente às grandes organizações, a solução também atende as pequenas e médias empresas. 

Com a utilização da plataforma de CRM da Salesforce é possível fazer o gerenciamento de oportunidades e também potencializar a geração de leads, já que as funcionalidades contribuem para a criação e geração de cotações.

Além do monitoramento de vendas em tempo real e a automatização dos fluxos de trabalho. Os usuários também contam dispositivos mobile e planos customizados de acordo com as suas necessidades. 

Pipedrive

O Pipedrive também é uma das plataformas de CRM que merece destaque em nossa lista. A ferramenta conta com milhares de usuários no Brasil e no mundo e tem como principal objetivo ajudar os clientes a se concentrarem nos negócios certos. 

Por isso, a empresa garante a resolução de problemas do time de venda através do gerenciamento do funil de vendas, integração de e-mails e com outros sistemas operacionais, painéis de monitoramento de metas e atividades, além da facilidade de uso e personalização. 

Caso tenha interesse, você também pode testar a plataforma de CRM do Pipedrive de forma gratuita. E após a contratação a empresa disponibiliza a oportunidade de cancelar ou mesmo trocar de plano sem custos adicionais. 

Clientar CRM

O Clientar cria um método de vendas junto a equipe comercial.

É um software de CRM para pequenas empresas que consiste em uma gestão completa da carteira de clientes Ativos, Inativos e Prospects que mantêm um follow up adequado.

Entre seus diferenciais, o sistema de CRM faz automaticamente a gestão de cada perfil.

No painel de entrada o CRM apresenta cartões informativos coloridos, onde é mostrado os clientes que estão há muito tempo sem acompanhamento.

Com esse CRM seus vendedores não deixam nenhum cliente esquecido e não irão perder o timing da venda.

Além disso, essa plataforma apresenta uma variedade de relatórios como o de vendas, produtos, propostas ganhas e perdidas, históricos de relacionamento e Curva ABC de Pareto.

É possível, também, integrar com o ERP e outras ferramentas digitais e  o cliente pode solicitar a customização de formulários ou relatórios. O atendimento é personalizado com treinamento no momento da implantação.

Outro atrativo são os valores, que estão entre os mais acessíveis do mercado,  e a cobrança feita por usuários contratados.

É  uma excelente opção para empresas que fazem vendas mais técnicas e consultivas como prestadores de serviços, pequenas e médias indústrias.

Agendor

Fechando a nossa lista com chave de ouro temos a plataforma de CRM do Agendor. A ferramenta brasileira pensada e planejada exclusivamente para empresas de pequeno porte de qualquer segmento do mercado. 

A intenção da plataforma de CRM do Agendor é aperfeiçoar os processos comerciais e evitar o desperdício de novas oportunidades. A solução possibilita isso através do monitoramento de progresso dos leads e também com a criação de tarefas como follow-ups.

Além disso, também é possível acessar todo o histórico do cliente e centralizar as informações, avaliar os desempenhos das equipes e ter acesso aos relatórios de análises mais detalhados. 

Não esquecendo a possibilidade de personalizar as funcionalidades escolhidas por cada cliente. O Agendor também disponibiliza uma versão gratuita durante 14 dias para os usuários interessados em testar a plataforma. 

Já sabe qual é a melhor plataforma de CRM para a sua empresa?

Listamos as principais plataformas de CRM ao longo deste conteúdo, mas certamente é possível encontrar outras disponíveis no mercado.

Caso esteja a procura de uma solução para a sua empresa não deixe de selecionar as melhores propostas e ofertas e também de testá-las para escolher a mais indicada para o seu negócio. 

Isso porque não utilizar uma ferramenta de Gestão de Relacionamento do Cliente é praticamente um sinônimo de perder tempo em processos manuais que apenas roubam a produtividade e direcionamento estratégico de qualquer equipe. 

Nosso desejo com este conteúdo sobre plataformas de CRM é facilitar a busca por uma solução adequada e segura. E principalmente que proporcione para a sua empresa as melhores funcionalidades, além de possibilitar integrações com as diferentes soluções mais utilizadas no mundo corporativo. 

O post As melhores plataformas de CRM do mercado apareceu primeiro em Business Connection.